Tim et René se mettent alors en quête d'un joueur de trombone à coulisse pour compléter leur formation. Rapidement, René tombe sur une annonce dans le FUSAC (French-USA Connection) passée par Chris, qui vient d'arriver à Paris, et par laquelle il espère trouver un groupe auquel il puisse s'intégrer. Le courant passe bien entre eux et les trois musiciens commencent à jouer ensemble.